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比特币+Steam,大量中国玩家套利的新玩法
区块律动BlockBeats 2019-08-22
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最近流行一句话:「80 后炒房,90 后炒币,00 后炒鞋。」

鞋圈的火爆已经燃烧到了币圈。大盘寡淡,「价值币」普跌,不少微信群已经耗尽了炒币的热情,开始议论起鞋市的火热,流传起鞋圈「猛冲」的江湖传言,羡慕那真真假假的财富效应。

关于炒鞋,你可以查看这篇文章拓展阅读【你知道么,币圈这套玩法已经打入球鞋圈了

机会,总在爆发后才显得弥足珍贵。区块律动 BlockBeats 发现,除了炒鞋外,Steam 游戏平台中的投机套利市场也令人惊奇,并且和比特币有着密不可分的关系。

 Steam 卡 + 比特币,每单稳定套利 2%?

你可能没有想到,比特币的跨境支付功能在国内 Steam 游戏圈子突飞猛进。这并不是指玩家直接拿比特币购买 Steam 游戏,而是购买一种叫 Steam 美金卡的东西。

首先,简单介绍一下 Steam。Steam 是全球最大、最流行的整合游戏平台,由 V 社聘请的 BitTorrent、Chia 创始人 Bram Cohen 开发设计。游戏厂商可以在 Steam 上发行、更新游戏,玩家可以通过平台付费购买,所以 Steam 本质是一个抽取手续费的分销商。

而 Steam 美金卡则是 Steam 游戏平台的充值卡,你可以类比京东购物卡、手机充值卡。玩家成功充值后,能够使用 Steam 余额购买游戏或道具。

那么,Steam 余额是否和现金 1:1 等价呢?事实并非如此。虽然 Steam 官方售出的美金卡价格是面值等额的,但大部分玩家为了便宜并不会在官网购买充值卡。

玩家更倾向于通过有口皆碑的靠谱第三方购买 Steam 美金卡。根据获卡渠道、激活方式的不同,玩家能够在一些正规的代购或交易平台买到 85 折-93 折的美金卡。也就是说,一个在中国想玩 Steam 游戏的人,只需要充值 85-93 元就能获得游戏内 100 元的余额。

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这和比特币有半点关系吗?有。

别急,在另一些淘宝商家和卡商大户手里,你甚至能看到 68 折左右的美金卡。他们的奥秘就在于 Paxful 平台套利。

再介绍一下 Paxful,这是一家全球性的比特币场外交易平台,和其他 OTC 不太一样的是,它除了支持常规的线上支付、电汇等付款方式外,还支持各类礼品卡、购物卡兑换比特币,这其中就包括 Steam 美金卡。

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在 Paxful 上,选择「支付方式为 Steam Wallet Gift Card」的 OTC 交易,我们发现有大量的商家状态显示为「刚刚在线或 10 分钟前在线」,而商户支持的 Steam 美金卡售价大多在 0.6-0.66(美金/面值)之间。

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有多少商户在 Paxful 上面卖 Steam 美金卡,换取比特币呢?区块律动 BlockBeats 采访了某 Steam 资深商户鹏宇,对方表示:「具体的数量不方便透漏,我一周就能做几万单,Paxful 的出货量在今年有非常明显的攀升,中国玩家在 Paxful 上玩的越来越多,我周围好几个朋友都在上面买卡。」

区块律动 BlockBeats 本以为这归结于 Steam 进驻中国的成功,不料对方表示,「主要和比特币认知程度的提高、价格的上涨密切相关。每个在 Paxful 出价的商户不仅需要 0.1 个比特币的抵押保证金,还需要接货 Steam 卡的币量储备。」

所以,区块律动 BlockBeats 能够大概描绘出 Steam 美金卡这条产业链的每个环节:

一手卡商通过各种「内部渠道」拿到廉价 Steam 美金卡,并在 Paxful 将灰色收入快速套现成比特币转移。

二手卡商在 Paxful 抵押、储备比特币,接货 62 折-66 折的低价货源,然后在第三方平台以 68 折挂单出售,如此操作,理论上每张 Steam 充值卡能够无风险套利约 2%,更有甚者将 Paxful 拿到的 Steam 卡,伪装成其他正规代购渠道的卡 85-93 折卖给小白。

神奇的是,无论是一手卡商、二手卡商,还是玩家,在这个过程中,大家都「占了便宜」,相较于原价,没有人在吃亏。

那普通人能否通过 Paxful 使用比特币进行套利呢?答案是肯定的,并且该市场仍处于早期,套利空间尚未抹平。理论上每单至少 2% 的稳定盈利。

只不过,二手卡商需要警惕一手卡商将已经刮开的 Steam 卡,再次黑心转卖的风险。所以,二手卡商不能囤货,要么拿一批货就立即卖给一批顾客,要么写一个能动态连接上下游的程序,去处理这件事情。此外,二手卡商还需要购买一些比特币做储备,如果商户币量较多,担心币价下跌,还可以通过合约套期保值。

所有人都盈利的现状,让人很难相信这是一个健康的市场,难道这是正和博弈,还是说我们大家齐心协力把 G 胖割了?

原来,更大的隐患和风险在于卡源的安全问题。一位 Steam 资深用户对区块律动 BlockBeats 表示,「这种卡的来路有的来路很不正经,如果是『内部渠道』是还好,如果不幸收到的是信用卡欺诈骗来的『黑卡』,敢用它来充值买游戏,有可能过几天就会接到红信。」「红信」是 Steam 平台的警告信,收到红信一般意味着触犯了相关条款,可能游戏会被收回,或者账号被封。

 我们没有百倍币,只有百倍贴纸 

利用 Paxful 和比特币进行 Steam 卡几个点的套利,还是太「温柔」了,Steam 平台的游戏里各种饰品的炒作才真正称得上是暴利。所谓饰品,就是游戏中的道具、武器、贴纸等辅助物品,Steam 上的饰品投机炒作以 CSGO、DOTA2、PUBG 最为典型。

下图是 CSGO 中一款名叫「2014 年卡托维兹锦标赛」的专属纪念印花,它的实际作用仅仅是能粘贴在游戏的虚拟武器中,而它的成交单价已经高达 1350 美金一个,折合人民币近 1 万元,两年时间暴涨逾 170 倍。

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这里没有「百倍币」,却有「百倍贴纸」,并且这绝不是个例。CSGO 的专属纪念印花暴涨百倍、单价近万的比比皆是。

如果你认为贴纸太小众,不能说明问题,那再来看 CSGO 中明星武器「蝴蝶刀」的价格走势。「蝴蝶刀」的种类繁多,我们只截取了市场成交量最大的一种,发现在经历上市一年的洗盘后,「蝴蝶刀」的价格在今年上涨近 3 倍,总计有 3371 人挂买单,这个交易深度恐怕比流动性凋零的山寨币还要好。

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区块律动 BlockBeats 在研究过程中,采访了 DOTA2 玩家贾方圆,对方表示:「Steam 中 DOTA2 的饰品交易和炒作也一直存在。『龙勾』被玩家称作 DOTA2 的硬通货,就像币圈的 BTC、鞋圈的椰子一样。」

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Steam 平台中游戏饰品的炒作,原因是多方面的。绝大部分暴涨的饰品首先供给量稀少,且有的包含纪念意义或游戏情怀,能吸引到有长尾需求的付费玩家;还有的游戏属性较强,或道具容易搭配,也就是兼具实用价值,因此能形成中长期的稳定升值。第二,大商斥资囤货、联系游戏主播带节奏也会助推饰品的炒作。

这和币圈投机客们的玩法并无二致。炒家低价吸筹,主升浪中花钱宣传,吸引散户跟风介入,高位震荡出货。只不过,游戏道具跌了还能玩,还能搭配,币归零了就只是一串数字;参与的人群也不尽相同,Steam 平台上有一批职业稳定的中青年玩家,他们愿意为喜爱的游戏买单,也不会盲目 FOMO(害怕错过的缩写)。

相对来说,Steam 平台中的游戏饰品交易还比较纯净,资本虽有所介入,近几个月也有抬头趋势,但总体上炒家远少于玩家,不像现在的鞋圈来得这般疯狂,大家买鞋不为「穿鞋」只为「涨价」。

 对币圈的启示 

区块律动 BlockBeats 认为,世界上没有一件事情的发生是孤立的,那么鞋圈热、Steam 卡套利、饰品炒作给币圈,或者说区块链从业者什么启示?

第一点,在传统大类资产价格普遍较高的背景下,资金从蓄水池外溢,哪怕有一小部分流入新兴市场,配合一定的文化 meme,都会造成巨大的波澜。比特币、潮鞋、游戏饰品分别讲着金融自由、潮流文化、御宅文化不同的的故事,但都算是新兴市场,是小众资产。如果时机合适,逐利的热钱就有可能介入。对于不了解市场的散户来说,不懂不碰、太热不碰永远是不会亏钱的。

第二点,比特币的认知、认可程度正在不断提高,辐射人群不断变广,包涵极客、金融人士、游戏商户等多个群体。在线上游戏充值卡、道具领域,比特币的跨境支付功能显得非常方便。

第三点,我们需要更重视非同质化代币(Non-Fungible Token,NFT)。NFT 让用户真正拥有自己的虚拟资产,链上过程不再能被随意被游戏厂商篡改,用户和玩家还能够将自己的虚拟「潮鞋」、饰品道具等转让给其他人,这个过程自然也会催生投机需求。所以说,集「不可分割、不可替代、稀缺性」于一身的 NFT 代币和潮鞋、饰品火爆的逻辑有契合之处。既然它们能火,NFT 代币凭什么不能火?

以太猫(Cryptokitties)曾点燃了 NFT 的第一波热潮,玩家可以自由交易、繁殖虚拟猫,每一个虚拟猫都是一枚独一无二的 NFT。以太坊在当时被拥堵到不追加大量手续费难以转账的地步,以太猫也成为迄今为止 ERC721 协议最成功的的应用案例。时至今日,以太猫虽热度逐渐消散,却仍在 NFT 中稳居 7 天链上转账榜榜首。

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但以太猫之后,NFT 并没有出现成熟的用例,大多 Dapp 抄袭以太猫的玩法,失去了创新游戏可玩性的根本。对于市场中依旧在 NFT 类 Dapp 方向努力且尝试变革的游戏,例如 GodsUnchained、NBA Top Shot 等等,我们拭目以待。

也许有一天,NFT 被大规模采用。我们对 Steam 游戏饰品的炒作习以为常,因为早已将其通证化。我们也不再讨论炒潮鞋,而是讨论链上的「虚拟潮鞋」


相关阅读:

https://www.theblockbeats.com/news/2981

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655689899593429363


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