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对话跨链DeFi收益聚合器Formation.Fi联创:多链聚合器如何找到最优策略
对话一线 2021年06月13日 12:26
Formation.Fi联合创始人透露,代币将上线PancakeSwap以及Uniswap

近日,跨链 DeFi 收益聚合器 Formation.Fi 的联合创始人 Edmond Truong 做客律动 AMA,就多链聚合器如何找到最优策略发表自己的看法,同时 Edmond Truong 透露,其代币 FORM 将上线 Pancake 以及 Uniswap,并计划上线中心化交易平台。




以下为本次AMA内容回顾:

 

律动 BlockBeats:可以请您简单向律动的粉丝们介绍一下您自己吗?您的个人背景以及您是如何进入到区块链领域的?


Edmond Truong:我之前一直在传统金融领域工作,我进入区块链领域是从 2019 年的 Harmony protocol 开始。之后我就也开始更深入地探索到了区块链领域里的无限机遇。这让我开始了我的第一个 DeFi 项目,这个项目涉及跨境交易,并与 Kraken、Galaxy Digital、Huobi 和许多这些主要的海外交易 OTC 合作。在那之后不久,就有了 Formation 的创世启动,并最终将 Formation 带到了社区中。

 

律动 BlockBeats:请向大家介绍一下 Formation.Fi,它的愿景和使命是什么?

 

Edmond Truong:Formation Fi 的主要核心原则是考虑和分析风险。如果我们看一下当前的市场,目前还没有成功应对甚至解决风险的高产 DeFi 收益产品。但是我们正在通过我们的风险平价核心原则, 把将在传统华尔街使用了 10 到 15 年的久经考验的真实基础知识提前带入 DeFi。


Formation Fi 正在构建投资组合,通过采用算法重基指数的形式,引入去中心化金融加密资产的风险调整投资组合,并使用风险平价运动的基本原则,在主要区块链网络中具有高度的可组合性。

 

律动 BlockBeats:您觉得现在 DeFi 聚合器领域有什么不足?


Edmond Truong:当前的 DeFi 聚合器肯定存在很多问题。目前市场上的平台并没有解决任何这些巨大的风险问题,无论你走到哪里,他们都只谈论你能赚多少钱,并隐藏你也可能损失很。


我们正在创建一个人们可以轻松管理的平台,通过我们的系统架构来构建风险从而调整投资组合,优化每个风险单位的风险回报率,最终随着时间的推移提供回报。考虑一个优化的对冲基金投资组合,它可以为用户提供相对相似的 APY 回报,但在滑点和拉力期间,我们将能够最大限度地减少用户的损失。


律动 BlockBeats:可否介绍 Formation Fi 风险平价协议的 4 大策略:ALPHA、BETA、GAMMA,以及 FORM?


Edmond Truong:好的。


ALPHA 由 DeFi 项目提供的具有流动性挖掘计划的跨链收益挖矿策略,以最大限度地提高 APY。属于有加杠杆且风险较高的策略。


BETA 是一个跨链主题 ETF,每个都专门围绕 Web3 的核心基础设施构建。没有杠杆且风险处于市场平均水平。


GAMMA 是基于跨链稳定币的收益率,通过提供固定月收入的顶级 DeFi 借贷和资产管理协议生成代币。

有杠杆但是风险较低。


PARITY 是一个收集跨链产量挖矿策略,根据环境变化的风险进行权衡和优化。有杠杆不过风险可调控。


律动 BlockBeats:ALPHA 和 BETA 看起来很相似,可以详细解释一下二者的不同么?


Edmond Truong:Alpha 版和 Beta 版非常不同。Alpha 将主要由流动性挖矿、奖励和高 APY 的 LP 代币驱动,关键策略是最大化收益但抵消特定的波动风险。而我们也可以将 BETA 视为类似于 ETF 的产品。与我之前所说的类似,这些 ETF 将专门围绕 Web3 的核心基础设施构建块构建。

 

律动 BlockBeats:风险比例与 APY 正相关,那风险比例是如何计算的?

 

Edmond Truong:风险是价格波动的衡量标准。我们将测量随着时间推移的 APY 标准偏差。这将由我们内部的量化人员和数学家专门完成,并通过这种方式来真正理解反差资产的相关矩阵。

 

律动 BlockBeats:目前以太坊、BSC、HECO 的资产分配分别为 50%、30%、20%,这个比例是如何界定的?是按照网络安全划分的么?

 

Edmond Truong:目前 ERC、BSC 和 HECO 之间的权重目前是比较随意的状态 (仅用于说明目的)。但是会将根据在链上运行的 R 的相关性进行统计决定

 

律动 BlockBeats:投资策略有很多,为何会使用桥水基金的「全天候策略」?

 

Edmond Truong:桥水基金的全天候策略非常有趣,因为它通过通货膨胀、通货紧缩和基本上所有的市场条件对冲投资组合风险。我们相信这绝对是 DeFi 需要的东西,因为现在有很多人赚了很多钱,都正在寻找保护资产的具体方法,但仍然可以获得有吸引力的投资回报率。


律动 BlockBeats:可否介绍一下 FORM 代币经济?


Edmond Truong:我们的实用代币 FORM 不仅仅是一个代币还具有以下三个作用:


1. FORM 代币赋予其持有者投票权

2. 协议产生的未来净收入的一部分

3. 独家访问秘密暗池(Dark Pool),只有 Formation.Fi 生态系统的成员才能访问。


我们真的相信社区会喜欢代币的这些作用,因为它将允许他们有很多不同的方式获得奖励,并最终通过成为我们生态系统的一部分来赚钱。我强烈建议大家去阅读下可以解释我们代币作用的文章。


律动 BlockBeats:目前有很多 DeFi 项目在走多链趋势,你认为多链 DeFi 是否需要可组合性?Formation Fi 可以和其他哪些协议进行组合?


Edmond Truong:传统的高产 DeFi 挖矿方法是单独挑选每个单独的 LP 代币和高产矿池。质押、再取消质押这些花费时间太长了。Formation 的用户将拥有我们的指数代币,它基本上由 50-60 种不同的收益的挖矿策略组成,可能有 80-100 种不同类型的 LP 代币,并且跨越多个链。


Formation 为用户减少了 DeFi 的复杂性造成的准入门槛,此外还有很多其他好处,例如可以获得最佳策略,不再需要从不同的链中跳转(如果您移动的资金较少,费用会变得昂贵)等。

 

我相信多链对于行业的长期可持续性绝对是必要的。它使用户可以访问一个全新的维度,以获取新的机会。此外,它更实用。因为用户不必继续并从一个链跳到另一个链而被费用遏制脚步或者浪费宝贵的时间。

 

律动 BlockBeats:Formation Fi 未来还有哪些计划?

 

Edmond Truong:我们未来计划是 V1 将从 ERC 主网和 BSC 开始推出,大概是第二季度末到第三季度初,并且会发布带有专用的定制桥。然后第三季度末到第四季度初,我们将添加 L2(可能是 Polygon)和 HECO,并在它们之间使用自定义桥接起来,将它们连接到 ERC 主网 和 BSC。


在 DAO Maker 进行了 SHO/IDO 之后,我们即将正式上架 FORM 代币。我们在 DAO Maker 的注册人数创下了历史新高,并且本次 SHO 的认购金额达到 4500 万美元(DAO+USDC),超额认购 200 倍。


在最后的社区问答中,Edmond Truong透露将上线Pancake以及Uniswap,以及中心化交易平台,但是目前还不能透露具体哪家。



律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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