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风险提示: 律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。或联系律动tousu@theblockbeats.com。
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纵览OKEx Blockdream Ventures的投资版图
融资 2021年06月08日 18:50
一文了解OKEx Blockdream Ventures投资版图中的50个项目。

专业的投资机构是目前加密货币市场的主要参与者。相较于个人投资者,专业机构有着更强的市场研究能力,更专业的投资团队,以及更全面的风险管理工具。本文我们将通过介绍 OKEx Blockdream Ventures 基金最新的投资组合,帮助读者一窥这只著名交易所基金的投资方向。


OKEx Blockdream Ventures 是 OKEx 旗下专注于发掘优质潜力区块链项目的基金,首期规模 1 亿美元。基金专注于投资 DeFi、区块链底层基础设施、NFT 与波卡生态等方向。在长期的加密市场投资中,OKEx Blockdream Ventures 的创始人 Dora 总结出了以下心得:


第一,要遵循「弱水三千,但取一瓢」的原则,一方面是投资要有选择性,找准好项目,每天把自己的这一瓢做得更大、更结实、更深。另一方面是要懂得放弃,因为钱是赚不 完的,投资赚钱不在于你投了什么,而在于你没有投什么。要能抵抗得住「贪婪」和「恐惧」。


第二,坚持⻓期主义。赚大钱是一种⻓期主义的胜利,如果你不用⻓期主义看,只看一个季 度的事,一年的事,甚至几年的事,你的很多决策就会发生变化。当你把周期拉⻓,很多事 反而容易想明白。


第三,承认自己是市场的学生,不断学习并加以自己的思考和运用才能持续进步,持续地输 入才能源源不断地输出。


第四、在区块链行业好好活着就有希望享受行业的红利,⻅证行业发展的新趋势,永远不要

离开牌桌。


下文中我们将根据市场公开信息,按照以上四大方向,分别介绍 OKEx Blockdream Ventures 在各个赛道的具体投资组合。




DeFi 赛道


在 Dora 看来,金融衍生品的本质是合约,合约价值来自标的资产的价格波动。通俗来说,金融衍生品具备风险管理、资产定价的作用,是金融市场中不可或缺的一环。在传统金融里,衍生品的市值能到达万亿美元水准,为现货的 10 倍左右。


而反观数字资产领域,中心化衍生品交易量仅为现货的 3 倍,去中心化衍生品更是处于非常早期阶段,具体原因可以归结为三方面:市场习惯、交易成本和流动性不足。但去中心化衍生品的优势在于无需托管、无门槛或 KYC 和无需审查等。从产品角度,去中心化衍生品种类相对多元化,包括期货、期权、合成资产、预测市场。尤其是合成资产具备连接传统衍生品市场的能力,这将带来巨大发展机会。因此尽管短期内存在种种问题,但是无论 DeFi「乐高」给予的极大组合性和发展空间,还是金融市场的发展规律,都使得去中心化衍生品长期具备足够大的市场想象空间。


去中心化保险是另一极具潜力的赛道。在成熟金融体系中,保险行业资产会占到整个金融行业资产的 30% 左右,而去中心化保险仅覆盖 DeFi 总锁仓价值的 2%。从产品角度看,去中心化保险种类相对单一。与传统保险分为财险和寿险不同,它诞生的初衷是为了解决其他 DeFi 项目的风险损失。尽管市场上保险项目在 2020 年都曾遭到黑客攻击略显讽刺,但这也从另一方面证明了保险的重要性。而事实上,市场对于保险的需求一直都在,而且随着 DeFi 的日益发展完善,市场对于保险的需求只会进一步提升,处于萌芽期的去中心化保险赛道的机会不言而喻。


Convergence Protocol


Convergence Finance 旨在通过自动做市商 AMM 建立「不可预见的流动性」,将现实世界的资产带入去中心化世界,通过双层网络,允许合作项目发行证券型合成代币,便于机构和普通投资者无需许可地获得真实世界资产的风险敞口。


Zignaly


Zignaly 是一个集社交以及加密货币投资于一体的平台。以 Zignaly 为基础,协议通过复制优秀交易者或具有利润共享(PAMM)的完全委托模式来投资加密货币。用户无需每月支付订阅费,仅需支付一部分利润作为委托费用。


Volatility Protocol(原 dVIX)


Volatility Protocol 允许用户自由地创建反应资产波动性的代币。协议通过获取成熟衍生品市场的期权价格,并结合预言机信息,使得生成反应资产波动性的衍生品通证成为可能。


MCDEX


MCDEX 是基于 Mai 协议的一个去中心化的永续合约与期货交易平台。采用订单薄和 AMM 混合驱动的交易模式,为交易商提供了一种链下订单薄和链上 AMM 的混合交易模式,以满足不同交易者的需求同时解决项目初期 AMM 缺少流动性的问题。


Globedx


Globedx 是一家加密衍生品交易所,可以让机构和消费者通过永续期货合约交易比特币等数字货币。Globedx 平台是一个足够开放、低延迟、机构级加密的衍生品交易所,在市场遭遇巨大波动的时期,Globedx 可以提供 3 微秒的延迟和极高的吞吐性能。此外,Globedx 的开放 API 接口有助于在交易员和机构投资者之间建立更公平的竞争环境。


DeversiFi


DeversiFi(前 Ethfinex)是一个使用第二层网络(Validium)实现隐私交易和可扩展性的去中心化交易所。DeversiFi 目前是一家独立运营的去中心化交易所,总部位于伦敦。项目使用 StarkWare 技术,为非托管式交易提供了即时结算、高流动性、增强的安全性以及具有竞争力的交易手续费。DeversiFi 使用 zk-STARK 隐私层,允许用户进行匿名交易,并且能将交易结算能力提升到每秒 9000 次的水平。


Kine


Kine 是一个去中心化衍生品交易平台,旨在搭建无限流动性的衍生品市场,帮助用户快速、透明、轻松地在以太坊上进行衍生品交易。

交易者可以以高达 100 倍的进行看多与看空交易,几乎所有资产都由点对点引擎支持。针对其他协议质押率偏高的问题,Kine 通过使用最先进的交叉保证金技术,在提供最佳杠杆率的基础上,最大程度地提升资本效率。


Lithium


Lithium Finance 致力于建立一个由集体智能定价的预言机,以向私募股权和 Pre-IPO 阶段的股票等流动性相对较差的资产提供报价服务。Lithium Finance 的目标是通过建立一个基于区块链的协议,准确地评估资产,并使其他 DeFi 协议和交易员受益。


Shield


Shield 是去中心化的无风险永久合约。协议实现了对交易者无风险(仅需缴纳持仓费,做错方向不用亏损,做对方向正常盈利)、无限盘口流动性、超高杠杆率与去中心化的经纪人系统。Shield 致力于成为一种无需信任、抗审查且可访问的协议,成为下一代全球衍生品基础架构。


Persistence


Persistence 是基于 Tendermint 与 Cosmos 的企业级集成。其混合了公链与私有链,通过第三方验证者,达成分布式共识对隐私和私有区块链的控制。Persistence 包含用于构建企业级应用程序的 SDK,也包含多个行业、应用程序、功能的特殊 Zones,比如用于商品交易的 Comdex 等,未来计划涵盖物流、制药、快速消费品等应用场景。


NAOS Finance


NAOS Finance 是通过线下收入支持的贷款可互操作市场。项目希望通过帮助贷方和借方以最少许可的方式进行互动,来弥补数十亿美元的全球信贷缺口。NAOS Finance 的协议建立在以太坊区块链和星际文件系统 (IPFS) 之上,可自动实现对现实世界资产的代币化和点到点借贷过程。


Handle.fi


Handle.fi 旨在搭建全球的 DeFi 外汇市场。项目基于以太坊,可以合并、铸造并交易基于多国法定货币的稳定币。


Mercurial Finance


Mercurial Finance 旨在成为首个链上动态稳定资产 vault,为用户提供低滑点的稳定币交易服务。同时利用动态收费机制和灵活的资本配置提高流动性提供者收益。官方计划从一个 AMM vault 开始,为 Solana 上的原生和 wrapped 稳定币(USDC、USDT、wUSDC 和 wUSDT)提供动态费用,以帮助改善这些资产的流动性。


Portal


Portal 建立在比特币区块链之上,旨在帮助降低交易风险,使用户在没有隐私泄露风险的前提下,快速地达成交易。此外,Portal swaps 还提供跨链交易服务,向投资者提供快速的,且接近于中心化交易平台流动性的交易体验。


Kollider


Kollider 是一个去中心化的链上衍生品交易平台,允许用户及时结算并获得相应风险敞口。用户可使用自己的钱包掌控自有资金,并可以进行杠杆交易。


Domination


Domination Finance 是基于 UMA 协议构建的非托管金融工具与交易平台,透过优化的移动端与桌面端交互界面,允许用户做多或做空比特币等加密资产。


iTrust


iTrust 是第一个去中心化的保险收益聚合器,帮助用户自动参与不同的 DeFi 协议保险投资,并获得低风险的收益。


基础设施


Dora 认为,作为迄今为止达成全球共识最有效却也最慢的方式,主要限制来自底层技术,而扩容是最优解和必经之路。以太坊网络上运行了上千多个 DApp,生态繁荣的背后,网络拥堵和高手续费的问题也一直未得到很好解决。在区块链行业中,「可扩展性」可能意味着很多东西。区块链技术的最终目标之一是用更加透明、安全和高效的区块链技术取代现有的传统基础设施。


而区块链技术想要实现大规模的商业应用最重要的是需要解决成本和效率问题,早有自 2016 年就开启的 Lightning Network,近有因 Uniswap 支持而热度暴涨的 Arbitrum,对于扩容解决方案的尝试从未停止。这种尝试在今年达到了最高点,DeFi 和 NFT 的高热度功不可没。以 DeFi 为例,总 TVL 从 2021 年 1 月 1 日的 20B 涨至 5 月的 150B,以太坊拥堵不堪。但与 5 个月时间暴涨 7、8 倍的 DeFi TVL 相对应的是进展缓慢的 Layer2。尽管 ZK、Optimistic、Plasm 以及 Arbitrum 等方案层出不穷,但它们的具体落地情况有目共睹。可以说,现阶段区块链对于 Layer2 和扩容能力提升极其重要。


各大公链都开始注重对生态项目的扶持和建设,造就了各公链的繁荣源自项目的爆炸性增长,各大公链也出现了极具代表性的生态项目。从长期发展角度而言,各公链同样需要核心基础建设类项目的支持。此外,各公链生态之间的互通同样需要跨链、桥接等基础设施类项目的发展和贡献。OKEx Blockdream Ventrues 针对市场成熟的公链生态类项目给予了极大的支持力度,并成立了 Polkadot、Solana、Near、Polygon、Dfinity、Filecoin 生态项目基金,针对潜力优质项目可以拿出平台资源为项目发展提供服务,也希望陪伴项目发展共同为行业的市场规模增长做贡献。

 

Casper


CasperLabs 是安全可扩展的 PoS 区块链和智能合约平台,可以在不牺牲去中心化和安全性的前提下,实现区块链的可扩展性。Casper 采用 PoS 共识机制,且对开发者较友好,致力于加速企业对区块链技术的采用。


PlatOn


PlatOn 是基于密码学算法构建的可扩展的 Trustless 计算网络,可解决区块链的可扩展性和隐私性问题,致力于成为面向未来下一代计算架构。PlatOn 通过叠加同态加密(HE)和安全多方计算(MPC),实现隐私计算,保证输入数据以及计算逻辑本身的隐私。此外,PlatOn 通过叠加同态加密(HE)和安全多方计算(MPC),实现真正的隐私计算,保证输入数据以及计算逻辑本身的隐私。


Pocket Network


Pocket Network 为开发者提供了无需信任的 API 层,可以轻松访问任何区块链。项目计划构建一个完整的区块链节点分布式网络,开发者可以无缝地访问这些节点,使用加密经济激励措施,通过准备好提供开发 API 请求的节点托管服务以满足需求。Pocket Network 通过分布式网络聚合供需,创建了强大的开源基础架构层。


Saito


Saito 旨在通过 Web3 开放网络层让 DApp 可以在没有封闭插件、没有私有 API 或在开放基础设施的情况下运行,同时可以为 Saito 和其他公链中提供路由和用户基础设施的节点提供资助。


Republic


Republic Realm 是专业管理、多元化的数字房地产 NFT 投资基金。由于去中心化虚拟世界的普及和采用,全新的资产类别如数字房地产开始出现。该基金将专注于在虚拟空间里进行虚拟土地的收购、管理、开发和销售,包括对 Decentraland、The Sandbox、Cryptovoxels、Somnium Space、Axie Infinity 等进行投资,同时分配资金给新项目和新机会。


SubDAO


SubDAO 是专注于解决 Substrate 链多样化治理的 DAO 平台,其基于 Substrate 技术,致力于创建可让任何组织创建和管理跨链 DAO 组织的平台。


Chainswap


ChainSwap 是智能链的跨链资产桥以及应用中心,允许项目在 ETH、BSC、HECO 之间无缝桥接。项目计划在未来适配所有主流数字资产,并整合其他公链,从而在 BTC、DOT、SOL 之间提供完整的跨链解决方案。


Sukhavati


Sukhavati 是专注于存储的去中心化云服务网络,通过激发与激励对分布式存储生态的改进,并扩展各种应用场景,以实现 Web 3.0 愿景。


Arbitrum


Arbitrum 是 Rollups 系列的扩容解决方案,该方案在继承了以太坊的安全性的同时,大大提高了交易速度。Arbitrum 支持 EVM 虚拟机,可以方便其他以太坊项目在 Arbitrum 上快速部署。目前 Uniswap 等知名以太坊生态项目已经在 Arbitrum 部署了合约。


Dora Factory


Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服务基础设施,是基于 Substrate 的开放,可编程的链上治理协议平台,为新一代去中心化组织和开发者提供二次方投票、曲线拍卖、Bounty 激励、跨链资产管理等可插拔的治理功能。


Octopus


Octopus Network 应用链网络,基于 Near 构建,为希望在自己的链上发布应用的广大开发者和创业者提供了一个创新平台。Octopus Network 将会作为智能合约在 Near 发布,允许开发者和 Near 实现成本低廉的和轻松集成,从而发布自己的区块链,并如同 Cosmos、Polkadot 等应用链协议一样,支持可定制的加密经济规则和治理规则。


Unmarshal


Unmarshal 是一个由区块链数据索引器和转换工具组成的跨链网络,提供查询以太坊、币安智能链、波卡区块链数据的最简单方法。Unmarshal 可以为任何链上的 DeFi 应用程序提供多种格式的数据,帮助开发人员减轻开发成本。


NFT 赛道


NFT 是一个较为新兴的投资领域。具体来说,NFT 赛道可以再细分为加密艺术、游戏以及收藏等更小的细分领域。OKEx Blockdream Ventures 显然也针对以上各个领域进行了提前的布局。


Genesis Shards


Genesis Shards 是基于 Polkadot 的去中心化生态系统,支持将 NFT 转化为 Pre-IDO 代币流动性工具和跨链 DeFi 产品套件。


TradeStars


TradeStars 是基于以太坊+Matic Layer2 的革命性体育幻想游戏 TradeStars,通过使用他们的体育知识,并依靠现实中的体育统计数据,球迷可根据现实中的体育事件交易和货币化其数字资产。


ChainGuardians


ChainGuardians 是一个以玩家驱动的经济为中心的基于区块链的超级英雄游戏生态系统。ChainGuardians 除了拥有 NFT 采矿平台和一个可互操作的角色扮演游戏之外,还通过平衡的游戏生态系统将游戏可玩性和免费游戏的概念融合在一,使用户有机会通过游戏获取收益,将玩家的时间和精力转换成有形的奖励。


Big Time Studios


Big Time Studios 致力于搭建第二代区块链游戏平台,基于 Decentraland,通过时间、空间制作在线冒险游戏。


Bondly


Bondly 是一个去中心化的场外交易平台(BSwap)、聚合交易平台(Bond DEX)和电商平台(BProtect),目前已运行在以太坊、BSC、HECO 三条链上,未来将通过波卡实现跨链运行。


AlchemyNFT


AlchemyNFT 使 NFT 所有者可以对其 NFT 资产进行操作,可以再创造、混编、组合和验证 NFT,并可以添加新的实用功能和权益。NFT 持有者可以收藏数字签名、添加各种特质制造合成 NFT、组合多个 NFT 制造合成 NFT、与其他艺术家协作,在现有 NFT 基础上进行二次创作。借助 AlchemyNFT,NFT 的持有者可以创建「合成 NFT」,即继承了原始特质、又容纳了全新自定义特质的 NFT。


Marble


MarbleCards 是基于网址的收藏卡片游戏。你访问的任何链接都可以转换为 Marble 卡,但每个网址只能转换一次。


Taker


Taker Protocol 是用于新型加密资产的高效 DeFi 流动性协议,支持 NFT 借贷。他是新型加密资产的流动性协议,采用锁定报价方式定价,并允许资产持有人借入稳定币。Taker 从 NFT 资产开始,致力于为未来的各种新型加密资产提供借贷服务。


Paras


Paras 是用于创建、交易以及收集数字艺术卡片(DAC)的去中心化协议。希望构建面向创作者、收藏者的多合一的,结合了社交功能的数字艺术卡片市场。


Efinity


Efinity 是用波卡构建的新一代的 NFT 网络,旨在帮助人类创造一个真正自由的全球数字经济。协议由曾在以太坊上创建了 ERC-1155 NFT 标准的 Enjin 团队开发,为用户提供一个可访问、可扩展的解决方案,使每个人都能参与新兴的 NFT 经济,为所有人提供一个有趣、简单、可访问的体验。


波卡生态


如果未来真的发展到了多链共存的时代,如何才能更好的把握住这次的时代红利。投资到一个协助多链共存协同发展的项目会是一个较好的策略。而波卡生态便是这个领域中起到主导性作用的一个头部项目。OKEx Blockdream Ventures 也已经针对波卡生态进行了提前布局。


Plasm


Plasm Network 由总部位于东京的 Stake Technologies 领导,其愿景是构建可扩展的基础性结构以实现 Web3.0。Plasm 是波卡生态内少有的专注于 Layer2 的智能合约平台,兼容以太坊,可以为波卡生态提供更好的可扩展性。


Cere Network


Cere Network 是首个基于波卡 Polkadot 构建的去中心化数据云平台,针对服务数据集成、数据协作进行了优化。他们提供的解决方案可以捕获区块链上的整个客户流程,并在用户钱包中存储关键用户数据,例如购买、成就和使用情况等。


ParaState


ParaState 是波卡生态中的一条平行链,ParaState 计划用 Polkadot 的技术路线,重新开发一个符合 eWasm 规范的 WebAssembly 虚拟机,使开发者可以用流行的编程语言编写与以太坊兼容的智能合约,并在波卡 Polkadot 上更快地运行。


Polkadex


Polkadex 是使用 Substrate 区块链框架开发的开源去中心化交易平台,为交易者提供中心化交易平台的用户体验。他们设想了一个金融普惠世界,为通证化的未来做好准备。


Equilibrium


Equilibrium 是多合一的可互操作 DeFi 集合,是首个将信用借贷、合成资产生成与交易相结合的跨链数字资产市场。


Paralink Network


Paralink 是一个构建在波卡生态的跨链预言机协议。开发者可以通过 Paralink 独创的查询语言 Paralink Query Language(PQL)使用区块链和现实世界数据。PQL 允许使用者以查询 SQL 数据库的方式来访问 Web API、抓取网站以及从其他现实世界调取数据。Paralink 旨在通过 PQL,以更灵活和更低成本的方式,将主流的现实数据带入到加密世界当中。


Bifrost


Bifrost 是一个为质押资产提供流动性的跨链网络,以 Staking 衍生品的形式为质押资产提供流动性。产品基于 Substrate 开发,构建于 Polkadot 网络之上。作为波卡生态中的 DeFi 项目,Bifrost 推出了 Staking 衍生品 vToken,通过 Bifrost 用户可以随时将 PoS 币种通过 Bifrost 协议兑换成 vToken 并获得 Staking 收益和流动性。


Clover


Clover Finance 是基于 Substrate 创建的一站式兼容 EVM 的智能合约平台,协助开发者更加容易地使用区块链的基础架构,降低开发人员的门槛和成本。


Acala


Acala 是全球首个去中心化开放式金融联盟、波卡 Polkadot 生态金融中心,旨在联合波卡 Polkadot 生态系统创建开放式金融框架,为全球加密资产带来金融稳定性,流动性与可及性。Acala 已推出了跨链多资产抵押的稳定币 Honzon 协议、释放 Staking 资产流动性 Homa 协议以及去中心化交易所等核心 Layer 1 模块。


Zenlink


Zenlink 是基于波卡的跨链 DEX 协议,致力于使 Polkadot 网络各平行链之间共享 DEX 订单簿。波卡生态由于独特的异构分片架构,导致不同平行链之间的交互难度大大提升。Zenlink 旨在建立通用的跨链资产交互协议,帮助波卡生态中的资产拥有更好的流动性。


Konomi


Konomi 基于 Substrate 底层技术框架,为用户提供一套完整的跨链资产管理解决方案,旨在让以太坊上的金融应用无缝衔接到波卡生态。从流动性协议,到借贷市场,再到生态资产的管理,Konomi 可以为用户提供一个完整的资产管理体验。



律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

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