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从 Veil 的失败来看 DeFi 面临的问题
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从 Veil 的失败来看 DeFi 面临的问题
区块律动BlockBeats 2019-07-22

7月11日,基于Augur开发的去中心化预测平台Veil在官方推特上宣布团队将放弃Veil,平台上的交易将于两周后全部关停。同时,Veil宣布将自主研发的市场交易工具开源。

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这距离 Veil 上线,仅仅过去了 6 个月。

截止宣布停运,平台上的大部分项目锁仓金额都不足 10eth。公告当天的平均锁仓比最高点时的锁仓低了接近一半。

Veil 曾经是去中心化预测赛道的明星项目,于 2018 年受到红杉资本、Paradigm、 1confirmation 等知名投资机构的投资。

作为一款为用户提供预测市场的 Veil,上线日期非常耐人寻味。就在同一天,彭博社发布消息称,美国司法部发布文件,联邦法律将禁止所有的网络赌博。随后,欧美传统博彩股票应声下跌,英国股票 888 控股当日下跌 7.82%,美国股票国际游戏科技当日跌幅为 3.7%。预测事情与博彩市场只有一线之隔,当网络赌博被禁止的时候,Veil 的市场或许可以为网络赌徒提供新的生存空间,而且这一空间更公平、透明。

Veil 项目上非常突出的一点是融资上的克制,Veil 是一个没有向散户发币的 Lay-3 应用(搭建在 0x 和 Augur 之上),而只向私募融资。就 Lay-3 应用而言,这点并不多见。

复盘 Veil 的关停,可以从产品本身和所处的行业两方面进行分析,来看 Defi 目前面临的挑战。

Veil面临的三大问题与矛盾

在 Veil 创始人的停运声明中,他强调了三大导致产品无法推进的原因。

第一,用户数量少。经过盘点 Leaderboard 榜单可得出,自成立初,在 Veil 平台上参与过至少一次预测的用户只有区区 310 名。

自成立初的锁仓金额可以看出 Veil 在本年 3 月是达到的高点接近 9 万美金后,开始震荡下滑,4 月初锁仓金额仅有 5.5 万美金,之后略有回升,但直至宣布停运之前仍未突破 9 万美金锁仓金额。

但是,6 个月定生死是否太快了?这也许背后还与团队方向规划不清晰有关。

在 Veil 创始人与红杉资本的 7 问 7 答中,他透露初期团队不确定要方向,以及自己有完美主义倾向。

Veil 创始人表示在初期他们也不确定要做什么,所以仅从可以把握的、在能力范围内的短期项目着手。从这里也许可以看出,创始团队从创业初期就是抱着保守的试水心态,而非 all in。


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Veil创始人表示在大学时就有完美主义倾向,直到产品完美之前不会交付,同时认为他在上一个创业项目PatientBank上做出了太多妥协。也许关停Veil的原因之一,是创始人认为Veil无法达到自己的预期高度。

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去中心化预测平台菩提创始人林吓洪评价Veil时认为,虽实目前参与用户的基数小,而且行业仍处于早期阶段,但是项目方应当尽量尝试寻找增量用户,而不是在6个月后就得出用户太少了这个结论。主要的原因还是出在了运营上。

第二,接受监管与去中心化的矛盾。

除了在进行去中心化尝试中遇到的监管框架限制,Veil创始人提到有些用户想要完全去中心化的产品,而另一些用户想要监管范围内被允许的产品,Veil团队很难在这中间找到一个平衡点去设计产品。

Veil主网上线的当天,禁止线上博彩的禁令也于同日发出。这似乎是,Veil看准了时机,试图用去中心化抗监管的方式服务每一个有线上竞猜参与需求的用户。

但之后的6个月,Veil在全中心化抗监管和“人人都可以参与”上并没有做出太大的进步,用户参与度很低,在其市场列表里一连串流动性为零的Market市场赫然在目。

这个问题的本质是产品定位和公司战略方向不明确,到底是该走完全的去中心化抗监管的道路,还是在监管的框架下尝试将传统博彩嫁接在区块链技术上。

第三,产品设计过于复杂,对用户不够友好。

Veil 的初衷是基于以太坊和 Augur 做出优化,让交易更便捷,让支付更畅通。但是,就其产品设计来看,注册流程繁琐、产品设计复杂不利于一般用户的理解与参与。相比于传统可以用法币支付和提现的博彩网站,Veil 仍要需要用加密钱包、私钥、代币,依然对新手不算友好。

然而,Veil 因为其去中心化的特性,可以满足用户的小众长尾需求,这一点是中心化预测平台所无法比拟的。但是就目前 Defi 和 Veil 目前的低参与度来看,过多预测单导致用户分散,牺牲了流动性;同时,产品的复杂性增加也不利于目前的开发和新手的参与。

产品定位不准确以及设计复杂,导致了最后产品什么也没有做好。末日博士 Nouriel Roubini 在推特上写道,Veil 的倒闭不在意料之外,并认为这个项目粗制滥造。

有意思的是,Veil 创始人 Paul 在回复该条推特时,表示无奈,但是认为末日博士的评论的十分到位。

的确在项目初期,项目方做好一个功能就已经不容易了,追求更多反而会导致最后什么也没做好,最终全盘塌陷收场。

行业:Veil押注的去中心化预测市场小众且创新不足

 去中心化预测是目前大热的Defi概念下的分支。

 去中心化预测市场指的是由二元买卖(即是或否)与期货合约组成的市场。市场集合交易者对未来事件的猜测,通过实时反馈事件发生概率来形成市场预期。

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(Veil只是Defi市场下属的“预测市场”分类中的一员)

 在 Veil 上热门预测事件类别包括金融、信息、竞猜等。其中,热度最高的项目是 2020 总统选举竞猜,截止 7 月 16 日参与金额为 14239.06 DAI,大部分项目参与金额不足 10eth,更有不少项目的金额几乎为 0。

 去中心化预测项目整体规模仍然较小。查询 Defi Pulse 7 月 17 日数据,目前 Defi 总共锁仓约 4.98 亿美元,而仅仅一个拉斯维加斯州在 2017 年的博彩收入就达到了 64 亿美金。

 在 Defi 领域中,Veil 锁仓金额为 4.3 万美元,占比仅为 0.01%,而锁仓量最高的项目 Augur 锁仓金额也仅约为 73 万美元,占比约为 0.15%。


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去中心化预测平台允许任何人开单,或许也会降低流动性。人人都可以开单,意味着人人都可以坐庄,但如果人人都坐庄,那么谁来参与呢?参与者的减少直接导致了预测市场流动性的降低。这里包含着去中心化和流动性间的矛盾。

如赌徒破产理论阐释的,只要一直赌下去,资产总有一天会被输光。但是,开单坐庄,在不考虑其他成本的情况下,只要有人参与就可以实现盈利。那么,如果市场参与者都是理性的,那么他们一定会去选择开单,而不是一直赌下去。

此外,去中心化预测的热门种类与传统竞猜机构的热门种类几乎重合,那么为什么人们要转到去中心化的平台竞猜?

有一个广泛的认知是去中心化平台会更安全,杜绝了庄家卷钱跑路的风险。就Veil所目前运营的美国地区而言,目前在线博彩竞猜合法化的几大州都是受到政府监管的,这极大降低了庄家卷钱跑路的风险。 

去中心化预测还有希望吗?

从技术的角度来看,基于区块链技术开发的去中心化预测平台有着天然的去中心化、不可篡改性和高度透明性可以改善中心化预测平台的高度碎片化、资金不透明性、话题局限性等一系列问题。

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虽然 Veil 倒了,但是 Veil 的底层 Augur 并没有因此消失,用户依然可以去 Augur 上开单下单,也有很多团队在用 Augur 开发去中心化的预测市场,比如 Guesser、Flux、predictions、Aivix 以及 Gnosis 等新的去中心化预测市场平台。

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