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比特币受阻“万元墙”,三大交易平台竞争胶着

观点 2020-07-07
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从链上数据来看,币安增长开始受阻,而火币则开始反击

原文标题:《链上数据解析:1 万美元阻力下的 HBO,火币反击,币安受阻,OK 跟随》

原文作者:北京链安



3.12 之后比特币价格遭遇「万元墙」

在刚刚过去的这半年里,币圈发生的很多事我都已经淡忘,但是 3 月 12 日那天,比特币价格如瀑布般飞流直下,我至今还记得。。。


但是此后,比特币就开始了一轮波澜壮阔的反击,仅仅过了 25 天就回到了暴跌时的 7500 美元并继续向上,以至于投资者们欢呼雀跃:「下蹲更低只是为了跳的更高!」,然而,很快我们发现比特币价格一头撞上了 1 万美元墙,这似乎成了比特币价格一个过不去的坎。


 链上数据解析:1 万美元阻力下的 HBO 火币反击币安受阻 OK 跟随


从时间段来看,3 月 12 日到 5 月 10 日比特币价格大幅反弹后首次遇上 1 万美元的阻力位;突破失败后比特币价格随即跌到 8500 美元附近,于 5 月 11 日到 5 月 20 日间再度向 1 万美元冲击未果,然后再次下跌到 9000 美元下方。接着在 5 月底比特币价格再度向上突破,并一度突破 1 万美元,但是在当天跳水,以至于分析师们「牛市」二字才喊出一半,接着比特币价格进入了一个持续近三周的 1 万美元以下震荡期,直到 6 月最后一周彻底向下进入到 9000 美元挣扎线。


6 月刚刚过去,让我们在这里回顾 6 月 1 日到 6 月 21 日这三周最新一轮的 1 万美元阻力位周期下的链上数据,特别是链上数据体现的市场最活跃力量,即交易所的态势变化,主角当然还是火币、币安、Okex 的三国演义,希望为各位进一步的市场分析提供一个维度的参考。


在业内,我们常常把三大交易所称之为 HBO,有些类似当年我们将百度、阿里、腾讯称之为 BAT 的架势。当然,我们知道,如今再提 BAT 只是一种习惯,AT 已经大踏步向前,B 甚至被不少后来者赶超。那么,就 HBO 来说,是否也会出现这种分化呢?由于交易所本身业务繁多,特别涉及合约这样的金融衍生品业务并非链上数据可以一探其规模,我们只是从三大交易所流入和净流入比特币数据,来尝试分析它们的影响力。


一直关注我们链上数据月报的朋友,应该会注意到在比特币流入上,火币和币安两大所可谓大部分时候并驾齐驱,不相上下,而 Okex 稍逊一筹。从 4 月之后的数据来看,火币和币安的比特币流入双双高于 20 万 BTC,而 Okex 为 14.6 万 BTC,在 5 月 Okex 数据增长到 16.5 万 BTC,距离 20 万一档还有差距。


6 月链上数据:币安增长受阻,火币逆势向上,交易所「双骄」态势还将继续


进入 6 月,在近三周的 1 万美元阻力位下,我们却发现了一些变化,从链上数据来看,币安增长开始受阻,而火币则表现出自己的反击。


先看看大的背景,即 6 月 1 日到 21 日的链上交易额变化,为了充分体现于此前数据的比较,我们将起点从 5 月 15 日算起。

 链上数据解析:1 万美元阻力下的 HBO 火币反击币安受阻 OK 跟随


我们可以看到,这五周的比特币价格整体位于 1 万美元以下,在 5 月底从 9000 美元下重新开始新一轮的 1 万美元位置冲击后,链上交易额并未有大的变化,甚至整体略有降低。


再来看看火币和币安两大交易所的比特币流入的周环比(与前一周对比)增长情况:


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接着是火币和币安两大交易所的比特币净流入的周环比(与前一周对比)增长情况;


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整体来看,火币似乎渐入佳境,币安波动较大,特别在第三周由于流入大幅下降,由前一周的净流入,转而出现了较大额度的净流出,造成了很大幅度的下降。所以,在链上总体交易额平稳中略有下滑的这个阶段,火币交易所逆势向上,增量上集中了更多市场上的比特币,获得了更多市场筹码,也进一步增加了 BTC 的资金存量。


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从币安的同类数据来看,继续呈现分散的特点,特别是流向合约交易所 Bitmex 的比例始终较大,我推测在现货的币币交易上币安对海外用户的吸引力较大,但是合约交易尚在逐步推进中,所以投资者很可能现货交易和合约交易上在两个交易所切换各取所需。


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再看看 Okex 的同类数据:


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一个明显的趋势就是,其用户比特币向火币的流向比例在逐步增加,在第三周已经超过了 50%,由于两家交易所的用户中,亚洲用户占比较大,这一趋势似乎体现出近期交易所巨头间的阶段性格局。


我们在这里总结一下,看看 6 月前三周,三大交易所整体的比特币流出分布:

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就火币而言,流出比特币的分布加速分散;币安的流出格局则变化不大;而 Okex 的变化就是流向火币的比特币占比明显提高,已经达到了 31.62%。同时,我们也发现 coinbase 是唯一一家在三大交易所流出占比中都跻身前三的海外交易所,也算体现了其在市场上的影响力。


HBO 三大所在市场都具有重要的地位,各自也都在各类交易形态产品上有激烈的竞争,而在比特币 1 万美元的阻力位之下,无疑在考验着投资者的耐心的同时,也考验着交易所在这段特殊时期的业务能力和用户维系水准。


从最近三周的 1 万美元徘徊期来看,我们看到币安在 6 月遭遇增长压力;火币则强势反弹,进一步吸引了来自于国内竞争对手的资产;而 Okex 继续跟随,要想回到 HBO 齐平的地位或许还需付出非常的努力。


最后需要说明的是,我们在这里分析的是链上数据角度体现的交易所态势对比,它是一些原因的结果,具体什么原因需要各位业内朋友以自己掌握的信息去进一步分析和佐证。同时,它也无法充分体现交易所在所有业务上发展的近况,但也是一个维度的评估参考。而关于 6 月链上数据的全面分析,请继续关注我们,我们将在接下来细细道来。


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