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DAI 为何能够保持稳定增长,探索中心化交易所用户使用 DAI 的情况

观点 2020-06-23
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DAI 流通量连续数周保持稳定增长

原文标题:《加密稳定币报告 05:DAI 保持稳定增长;探索中心化交易所用户使用 DAI 的情况》

原文作者:马烈,MYKEY 研究员



为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出 MYKEY 稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。


快速预览


- Tether 在 Tron 网络继续增发了近 1 亿 USDT
- DAI 流通量连续数周保持稳定增长
- Huobi 活跃用户中 DAI 使用者占比相对 OKEx 和 Binance 较少,Binance 用户的 DAI 使用率最高
- Binance、Huobi 和 OKEx 的活跃用户在过去三个月的 DAI 使用量(链上交易次数、交易金额)约占 DAI 总使用量的 27%
- 上述用户在三个月内 DAI 的转账次数的中位数为 6 次,转账金额的中位数为 2093 DAI,主要为散户;但有 2% 的交易活动占据主导地位,或为套利活动


一、稳定币数据概览


我们首先回顾2020 年 6 月 5 日 ~ 2020 年 6 月 11 日中,各稳定币基本信息的变化。


市场流通量


来源:MYKEY,Coinmetrics


目前,主要稳定币的市场流通量约为 112.83 亿美元,相比上周变化不大。


来源:MYKEY,Coinmetrics


过去一周,虽然总市值变化不大,但各稳定币其实都有一定的增发或缩减。其中,Tether 在 Tron 网络增发了 9987 万 USDT;PAX、HUSD、DAI、GUSD 流通量分别增加了 293 万、391 万、317 万、317 万 美元,其中 DAI 流通量的增长最为稳定,连续数周保持了该增长水平;USDC、BUSD 流通量分别减少了 576 万、610 万 美元。


持币地址数


来源:MYKEY,DeBank


以太坊网络中稳定币的持币地址数增长较多,上周上图中的稳定币在以太坊网络中持币地址共增加了 77417 个。


来源:MYKEY,DeBank

持币地址数的增长主要来自 USDT,增加了 71199 个;其次增长较多的是 USDC、DAI 和 PAX,分别增加了 2220 个、1890 个和 1763 个。
活跃地址数


来源:MYKEY,Coinmetrics


上周稳定币总体的活跃地址数继续处在历史高位,在 6 月 7 日创下历史峰值。


24 小时链上交易笔数


来源:MYKEY,Coinmetrics


上周主要稳定币每日的交易笔数依然维持增长趋势。


24 小时链上交易额


来源:MYKEY,Coinmetrics


来源:MYKEY,Coinmetrics


上周主要稳定币每日的交易额保持近期交易水平,各稳定币每日交易额的占比也未出现趋势性变化。


二、交易所用户 DAI 使用情况分析


本周,我们以 etherscan 对交易所冷热钱包的标注为线索,对 Binance、Huobi 和 OKEx 三家交易所近三个月来的活跃用户使用 DAI 的情况进行了分析。


值得注意的是,这三家交易所中只有 OKEx 开通了 DAI 交易对,Binance 和 Huobi 均未开通 DAI 交易对。不过我们关注的并非用户在交易所内的交易行为,而是用户在以太坊网络中的活动。虽然 Binance 和 Huobi 没有 DAI 交易对,但其用户依然可能是 DAI 的使用者。


我们选取 Binance、Huobi 和 OKEx 三家交易所的原因在于,他们很大程度上代表了中国用户,借此可以了解中国用户使用 DAI 的情况。下面分享一些具体的研究结果。


我们统计了在三个月内与交易所冷热钱包有所交互的以太坊地址,标记为交易所分配给用户的地址,并用其表征该交易所三个月内的活跃用户(可表征但不等于所有活跃用户,但为了叙述方便,以下简称「活跃用户」)。我们得到 Binance、Huobi 和 OKEx 三个月内的活跃用户数分别为 39255 人、28336 人、7078 人。


针对这些活跃用户,我们查询并记录了他们在交易所外的外部地址。而根据这些外部地址,我们可以查看其是否为 DAI 的使用者,以及其 DAI 的使用情况。经统计,Binance、Huobi 和 OKEx 的活跃用户中分别有 1998 人、387 人和 348 人在过去三个月使用过 DAI;分别占其活跃用户的 5.09%、1.37% 和 4.92%。


来源:MYKEY


通过对比我们看到,相比于 Huobi,Binance 和 OKEx 活跃用户中有更大比例的人使用 DAI。可用于解释的假设是,OKEx 有 DAI 的交易对,对其用户使用 DAI 有促进作用/或吸引了使用 DAI 的用户在 OKEx 交易。而 Binance 用户拥有更高 DAI 使用率的原因不太明晰,尚未找到有说服力的解释。


我们查看了近三个月直接向 OKEx 交易所充值过 DAI 的用户。在过去三个月,向 OKEx 充值 DAI 的用户为 178 人,占其活跃用户的 2.51%。这在一定程度上验证了针对 OKEx 的假设。


由于 Binance、Huobi 和 OKEx 的用户有很大重叠,因此为了整体查看其用户使用 DAI 的情况,需进行去重处理。处理后,我们看到三家交易所的活跃用户中有 2446 人在过去三个月使用过 DAI。如前所述,这些用户在一定程度代表中国的 DAI 使用者,他们在过去三个月内的交易次数和交易金额大约占 DAI 三个月内总交易次数与交易金额的 27%。


另外,从这 2446 个 DAI 使用者的交易特征来看,他们绝大部分为散户,三个月内 DAI 的转账次数的中位数为 6 次,转账金额的中位数为 2093 DAI。但其中少部分用户(地址)DAI 的转账次数和金额占据主导地位,其中 2% 地址的转账次数和金额分别占据所有 2446 用户转账的 75% 和 88%,根据其交易行为,推测部分为套利活动。


本期的 MYKEY 稳定币报告就分享这么多,请大家关注后续的报告。在后续的报告中,我们将为大家提供更多对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析,帮助大家持续更新对稳定币发展的认知。


注:MYKEY Lab 对文章内容有最终解释权,引用请标明出处。欢迎关注 MYKEY Lab 公众号:MYKEY 智能钱包。


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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