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解密自销毁的炸弹币BOMB,一种总量通缩的新模式 | 新项目报道
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解密自销毁的炸弹币BOMB,一种总量通缩的新模式 | 新项目报道
区块律动BlockBeats 2019-06-13

2100万枚,总量固定永远不通胀,这是比特币最鲜明特征之一。

与“总量固定”的比特币不同,以太坊和EOS等加密币都保留了一定速率的通胀。而今年以 GRIN 为代表的固定增发模式和Staking 币的质押生币模式的出现,则宣告了“总量无限”模式已成为加密币一大主流趋势。

最近一种自动销毁、总量永远通缩的新模式引起了区块律动BlockBeats的注意。除了总量固定和总量通胀,“总量通缩”的代币有没有可能成为一种新趋势?

这里就要提到首个自销毁的加密货币BOMB(炸弹币),它作为一项社会实验和金融案例研究而出现,来探索衡量通货紧缩货币的可行性。炸弹币设计的主要特征有:

1百万的初始发行量,

每次转账时,1%的交易量都会被销毁,

永远不会有新的代币增发出来。

对比.png


智能合约自动销毁的炸弹币

说到销毁代币的做法,其实在炸弹币之前已经很常见。不少交易所、项目方为了提升代币价值,都会通过回购代币销毁的方法,来减少流通量从而提高代币市场价格。

炸弹币的创新之处在于它是通过智能合约自动销毁代币,每一次转账都会自动销毁1%的交易量。而之前的销毁模式,大都是基于人为主动操作,带有明显的人治色彩,无论是透明度还是可信任度都不高。 

炸弹币团队表示,炸弹币计出来的意图不是用于日常交易,而是用作对传统通货膨胀工具的一种去中心化对冲方案,一种分散的价值储存,作为一项社会实验和金融案例研究,来探索衡量通货紧缩货币的可行性。

值得注意的是,目前炸弹币每一次转账都会自动销毁1%的交易量,但最小转账和销毁单位为1,没有小数点。也就是说,转10个炸弹币销毁1个对方收到9个,转5个炸弹币销毁1个对方收到4个,转1个炸弹币销毁1个对方收到0个。

区块律动BlockBeats查询到,目前炸弹币的总供应量为97.24万个,相比于100万的初始量只销毁了2.76万个。共有2865个持币地址,2.34万比转账交易。

炸弹币.png

为了执行自动销毁,炸弹币的所有交易必须在链上进行,因此无法在中心化交易所进行交易。目前可以在去中心化交易所 Mercatox 和 DDEX 上面交易炸弹币。  

强制销毁抑制流通速度

炸弹币团队认为,加密币行业存在泡沫的重要原因之一在于,加密币的流通速度(换手率)过高,在投资总量保持不变的情况下,加密币资产将难以保持长期升值。

比如最经典的常用来估值的的费雪方程式MV=PQ,它在经济学上的意义不亚于爱因斯坦在物理学上的质能方程E=MC^2。该方程式不仅在传统经济领域颇受信赖,在通证经济领域也很受欢迎。以太坊创始人V神曾在博客和Twitter上多次提到这一对区块链项目估值的方法。

在 MV=PQ中,M表示货币流通总量(也可以理解为Token的流通市值),V表示货币的流通速度(换手率),P表示商品的平均价格(Token平均价格),Q表示商品的总量(流通量)。

费用.png

 因此加密币的流通市值M=PQ/V。这里我们可以看到流通速度(换手率)的重要性,如果在一年内没有人购买或出售资产,则流通速度为0,项目价值也可以视为0。缺乏流动性会导致资产以低于其“内在”价值的折扣进行交易。但流动性过高而投资总量(即PQ)不变,则会导致项目流通市值价值下降。

在降低流通速度这一问题上,已经有不少加密币实验方案。炸弹币设计的自动销毁1%流转量就是一种思路。

如果持有炸弹币收益率过高,寻求收益率的市场参与者将购买并持有炸弹币资产,而自动销毁1%的交易量,可以增加参与者的交易成本,从而降低交易速度,达到稳定整个项目价值的效果。

“总量通缩”模式能走出来吗?

回到炸弹币的设计初衷,它不是用于日常交易,而是用作一种分散的价值储存方式。

显然作为价值储存,对流动性自然不需要过高。正如我们前面所说,流动性过高而投资总量(即PQ)不变,则会导致项目流通市值价值下降。但缺乏流动性也会导致资产以低于其“内在”价值的折扣进行交易。

尤其是炸弹币的最小单位为1,无法分割出小数点,这意味着未来流动性可能枯竭,并在理论上可能自动毁灭。

比特币被视为价值储存的重要原因之一,就是和黄金一样具有可分割性。黄金太贵重,投资者可以按“克”来买,比特币太贵了,投资者可以持有0.1个、0.01个甚至更少。因此比特币价格无论如何上涨,都不会影响投资者持有。 

炸弹币1%的自动销毁制度,且最小单位为1,在目前看来并不会产生流动性问题,但到了后面数量降到一定程度,就就会产生流动性不足问题,且在理论上可能自动毁灭。你只要试想下,如果比特币最小单位是1,每次交易手续费最小单位也是1,会是怎样? 

炸弹0.jpg

另一个问题是1%的自动销毁量,意味着高昂的交易成本。

比特币和以太坊的手续费过高被吐槽已久。目前一个炸弹币的价格约8美元,至少1个炸弹币的销毁量,可以视为着手续费最低8美元。未来如果价格继续上涨,交易成本将更高。

此外,比特币可以通过第二层的闪电网络来进行支付,手续费极低。炸弹币只能链上交易的炸弹币,显然没有可拓展性。

也有社区用户提出了解决办法,用户把炸弹币都存入一个中心化交易所或映射另一个Token,然后在中心化交易所交易或只交易映射Token,只有最后充提才上链。不过这样炸弹币去中心化的意义自然也荡然无存。

目前除了炸弹币,“总量通缩“模式的代币还有Nuke Token,它和炸弹币不同之处在于,初始总供应量为1百万,每次转账时燃烧率为2%,没有最低燃烧单位,在总量降到十六分之一处,Nuke 将停止燃烧,这意味着Nuke不会像炸弹币一样自毁。

从长远来看,“总量通缩”是一种全新的加密币模式。炸弹币或Nuke Token不一定会取得成功,但未来肯定还会有更多这类代币出现继续探索和实验。

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