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大户有话说丨CKB还值得长期持有吗?

金融 2020-06-01
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项目的代币还能长期持有吗?

律动注:如果单看价格,大家会发现荣光都是比特币的,像 Algorand、Nervos 这些上线不到一年的公链项目,价格仍在筑底,长期徘徊在破发价格附近,投资者被「套牢」后,有人割肉离场,有人还在坚守。

本文的阿良是公链项目 Nervos 代币 CKB 的长期持有者,也是行业的早期参与者,从去年年底开始,他开始关注并陆续从二级市场分批买入了 CKB,虽然中间也有过屈指可数的几次抛售,但目前账户里还放着超 400 万枚 CKB。他是其中一类典型投资者的缩影,只认可某个明星项目,并为之倾注大量精力和金钱。只是,从投资回报的角度看,情况似乎不太如意,长期持有某一知名项目的代币,还有机会吗?


采访开始后阿良对我们说,其实最开始是很不愿意接受我们的采访的,因为他觉得,一是自己现在还有 400 多万枚也算不得大户,二是现在的 CKB 其实是处在洗盘、吸筹的阶段,车上的人多了,币价「起飞」的时间就变得更不可预见,但是他又看见项目总因为币价被骂,所以也没忍住想对外分享一些自己的看法。本篇文章为阿良自述,律动 BlockBeats 在不改变原意的情况下,略经整理。

「币圈人谁不关注行业热点和机会呢,除了看好 Nervos,我自己本身也是比特币的信仰者」。

我记得从去年下半年开始,「减」也就成了这个行业最火热的话题,各种减半、减产、销毁的炒作轮番上阵,身边的一批人也确实进场当了 Holder。

但这个让大家期待和炒作了大半年的概念,在 5 月 12 日尘埃落地后,也并没带来暴涨的行情。我和身边几个朋友都觉得现在的加密货币市场,还是需要一剂强心剂,但这个强心剂能从哪里来,无非还是两个方向,一是新项目,二是已经上线的「老」项目。

先说说新项目,进入 2020 年,类似 JUST 这些项目确实吸引了一大波流量,但没过几天,这些项目就都没了踪迹,有潜力的估计就还是那几个明星项目。作为一个持有四百多万 CKB 的用户,Nervos 上线也大半年了,虽然项目基本面没有发生大的垮塌,但币价的确是让人有点心塞。

在谈为什么会投资 Nervos 前,我先说说大家可能最关注的仓位吧。单看总量,目前我在交易平台的账户里,还有近 450 万枚 CKB,现在整体成本大概在 30 万人民币左右。如果把 CKB 上线后的整个过程划分为三个阶段:去年 11 月份上线到今年 1 月,再到「312 暴跌」,最后就是暴跌后至今,我大部分都是在前两个阶段买入的 CKB。

主网上线到今年 1 月:信仰充值期


因为没参与私募,去年 11 月 Nervos 主网上线后,我就一直在关注。我记得 CKB 的私募价大概是在 0.006USDT 附近,当时,整个加密市场相对低迷,匆忙去接盘并不明智。


早期额度和代投的「车」满天飞,我没参与不是因为不看好 Nervos,而是看透了,只要你是在币圈待过 1 年以上,都知道现在币圈的炒作和泡沫远多于实干,不少项目在上线前被炒得火热,但最后往往后劲乏力,跌破发行价的例子比比皆是。

比如前段时间大火的 JUST,如果只从创新性看,JUST 不就是一个照搬了以太坊上的 MakerDAO,对 JUST 能不能做成功,投资者并不在意,也就看到孙宇晨名号后就蜂拥而上。但试问,波场的生态能比得上以太坊吗?行业缺第二个 MakerDAO 吗?根本不缺。

我看中 Nervos 的原因,最早还要追溯到团队发布中文版白皮书的时候,当时,打出超越比特币、第二个以太坊的项目非常多,和其他项目相比,Nervos 还是有它独特和创新的地方。而 Nervos 的二层架构已经被说了很多次了,当然,即便想法和设计机制牛逼,也得归结到能落地。

Nervos 的团队工程落地能力可以说,领先于大部分区块链项目。比如谢晗剑就是行业的「元老级」人物,之前是以太坊核心研发团队成员。不过,因为上线后 CKB 价格惨淡,Nervos 的创始团队成员身份还被有心人士伪造,捏造了官方操控砸盘的消息,不过最后也被证实纯属无中生有。

有意思的是,Polychain 创始人 Olaf 曾在多个场合为 Nervos 站台:「我本人是 Nervos 的忠实粉丝,我很看好他们的分层扩容技术,而且他们的团队也很棒。」作为区块链行业中的顶级投资机构,能让 Olaf 这么做的项目不多,有类似待遇的还有 Tezos 和 Celo,当然前者带来的投资回报有目共睹。

当然,也不止 Polychain 看上了这个项目,包括红杉中国、万向区块链、经纬中国在内的多家明星机构也都投资了这个项目。自然而然 Nervos 也享有了「中国知名公链」的殊荣。

也就是基于上面几个认知,在 CKB 回落到成本价附近后,我就准备分批进场了。CKB 开盘的时候,价格一度触及 0.02USDT,接下来又回落到 0.01USDT 附近,并开始了为期一个多月的横盘。

等到今年 1 月,CKB 已经下跌到 0.006USDT,当时我和朋友判断差不多到了私募价,就开始「抄底」:从最开始的 0.0053 到 0.0068,再到最高的 0.008 美元,开始比较谨慎,每次买入的数量基本在 10 万左右,上涨后就又追加。不过,没想到年后的 CKB 又开始了漫长的震荡行情。

1 月到「312 暴跌」:信仰遭受打击


很长一段时间内,一些人在介绍 Nervos 的时候,都会说「它是唯一能在技术上和以太坊 2.0 比肩的公链项目」,但这样的「殊荣」并不能直接反映在 CKB 价格上,在价格不断下跌的时候,我一路接盘,也是一路怀疑。


我自己其实和官方团队成员并不熟悉,很多消息也都是通过自己搜寻和媒体发布的消息来看项目进展,Nervos 团队并不是没有在做事。先说 Nervos CKB 第一个主网版本 Lina 上线后,作为网络上的第一个 DeFi 项目,Nervos DAO 每天锁仓的 CKB 都在增加,这个玩法甚至还被 1confirmation 创始人 Nick 夸赞是 Nervos 的创新之一。



图片来源:一休哥


乍一看,这种玩法有点类似 PoS 项目 Staking,投资者把 CKB 存入 Nervos DAO,可以享受相应的补贴,不过两者还是有不同的,这部分代币并不会参与 Nervos 的共识产生。目前参与 CKB 锁定的总额都快 65 亿了,大量的 CKB 被锁定到 Nervos DAO 中,可以避免市场显著的砸盘风险。

另外,从全网算力的角度看,直到今年 3 月份之前,Nervos 挖矿用的都是 GPU/FPGA 矿机,但随着 ASIC 矿机上市,Nervos 全网算力就开始飙涨了。我记得 ASIC 矿机刚出来的时候,还出现了一个「主网被攻击」的乌龙事件。当时算力短时间飙升,叔块率一度达到 100%,测试网近七个小时没有出块。

当时,消息刚被媒体爆出来的时候,大家还以为主网遭受 51% 攻击了,我也吓的不行,因为这个行业项目最怕的就是被盗和被攻击,所幸最后证实只是测试网。

但 ASIC 矿机出来后,也有声音表达矿工将控制整条链,但换个角度看,随着全网算力不断增长,整个 Nervos 网络不也变得更加安全和去中心化吗?

并且团队为了能够吸引到开发者完善自身生态,在今年 1 月还宣布设立了 3000 万美元的公共捐赠基金,直接用现金的形式资助开发者,从公布的信息来看,已经有 8 个团队的 9 个项目获得资助,不过我也听到社区有一种声音是,这些资助的项目有猫腻,团队在这过程中有不规范的行为,比如洗钱,我只能说这些人的想象力实在是过于丰富,先不说这些项目的资助流程都是公开透明的,就是大家也都可以看到每一个 Grant 计划的公开进展。

当然如果回过来看币价,这段时间的 CKB 是没什么值得夸赞的。1 月份 CKB 在 0.006USDT 附近震荡,最低的时候跌至 0.0047USDT,在「312 暴跌」中,和很多币种一样,CKB 也没能独善其身,一度跌至历史最低点 0.0024USDT,随后跟着大盘回调。

但是对于看好 Nervos 的人来说,每次下跌其实都是「上车」的机会。当然在这期间,我也陆续的从市场上再次以 0.0028,甚至 0.0031 和 0.0043 美元的价格多次买入 CKB,每次数量在 15 万到 30 万枚不等。加上之前的币,这时,我已经拥有了超过 400 百万枚的 CKB。

项目的代币还能长期持有吗?


记得刚进这个行业初期,大家聊起来还都是说拿住一个价值币就不要管,几年以后再看,绝对会突破你的想象,有的人甚至还调侃「买完币记好自己的公钥私钥,可以喝个酒开车强行进去呆一阵,让自己看不了币价等出来后就不愁买房买车了」,当然这也都是那时的调侃,但现在除了比特币、以太坊,要是真的在拿一个币好几年不动,估计大概率是要「凉了」。

其实,除掉国产知名公链、分层设计、工程能力强大这些标签,其实 CKB 最大的话柄就只有币价。有时候,即便是 CKB 的忠实粉丝,也容易陷入「CKB 到底还能不能长期持有」的迷思。而上线后,CKB 高开低走的表现让人意外,但似乎又在情理之中。

上面提到了,我本身并没参与 Nervos 私募,但一位参与私募的机构负责人朋友告诉我,他们在 Nervos 主网上线的第一轮代币解锁时,就选了一个高点卖掉了代币,而线性解锁的部分,基本上也都是解锁后陆续卖出,「因为我们比较重视投资回报」。听了后我也很震惊,当然,我认为这其实也只是个例,CKB 的投资机构有很多,主网上线之后他们解锁的部分自然也算是二级市场里的一部分,而且机构也算投资者,所以买和卖我觉得都很正常,而且上面提了很多私募机构,他们其实都算是行业早期建设者,对 Nervos 这类做事的公链,大部分肯定还是会选择继续支持的。

而从官方后续披露的信息看,Nervos 确实是一直在做事。比如二月底上线的火币公链测试网,就是由 Nervos Foundation 和火币集团联合开发的高性能金融公链,另外,Nervos 近期推出的「CKB 编程体验课」、「CK labs」计划等,也都是在为了进一步搭建公链生态。但币价的涨跌谁也没办法控制,我们能做的只有等待。

今年 5 月,Nervos 迎来了第二轮代币解锁,高达 28 亿枚 CKB 被释放,很多人觉得一定会造成砸盘,因为市场承不下这么大的抛压,但实际解锁后价格的波动基本可以忽略,而且我记得节前锁定在 Nervos DAO 的代币大概是 50 亿枚,现在总额在 65 亿左右,除去正常锁仓的数量,估计这批解锁的代币,有一部分也直接流进了 Nervos DAO。

投资其实是一个长期、痛苦的过程,2017 年的 BNB,2018 年的 EOS 和 XTZ,甚至 2019 年初的 LINK 也都经历了长期的洗盘过程,虽然可能和 CKB 在很多地方上都不尽相同,但从后市表现来看,拿住这些项目的人都获得了相对可观的回报。

项目的价值全部体现到币价上,不是一朝一夕的事情,技术的采用和价值捕获不是线性的,包括以太坊在内的项目,也都是经过大量时间的沉淀后,迎来某一个临界点,整个生态随之出现跳跃式的增长。

Nervos 能不能成功,我不知道,目前来看,有潜力而且还处于低位的项目中,Nervos 仍然是强有力的竞争对手,所以这也是我这半年以来,仍然有信心持续在二级市场购买的原因,对于我来说,抛售离场暂时还不在我的考虑范围内。

最后我们也问到阿良会不会也把手里的这些 CKB 都锁进 Nevos DAO 中,他笑道,自己本身就是个散户,所持有的 CKB 也不是很多,感觉存进 DAO 里的收益对他也没什么吸引力,还不如放在交易所,但他也表示自己现在还在二级市场继续购买 CKB,希望可以进一步拉低成本,如果后续仓位变得更大,肯定也会选择将一部分锁进 DAO 里。



律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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